Sugestionado pelas lendas da sua aldeia, José Maria, um jovem, convence os amigos a ultrapassarem as crenças supersticiosas dos seus conterrâneos. Juntos, decidem-se a subir um monte magnífico, evitado e temido por toda a povoação. É que, lá no alto, encontra-se um lendário rochedo estranhamente azul, carregado de poderes ocultos e de mistério...

A iniciativa dos jovens acabará por envolvê-los  numa aventura empolgante onde não faltam acontecimentos inesperados e surpreendentes, parecendo dar razão a algumas das histórias que tinham ouvido.

E, para além da  magia e da perplexidade que acompanham o despertar de certos sentimentos entre alguns dos protagonistas, aquelas férias de Verão permitem -nos adivinhar uma TERRA diferente, partilhada com «criaturas» muito peculiares, oriundas de um mundo desconhecido...